Анықтама орталығы
Tilda CRM
Кіріктірілген CRM-мен жұмыс істеу жөніндегі егжей-тегжейлі нұсқаулықтар
CRM жүйесін қалай бастауға және алғашқы парақшаңызды қалай жасауға болады
Веб-сайттан сұраныстарды алу үшін парақты қалай қосуға болады
Сұрауларды қалай қосуға және олардың мазмұнын көруге болады
Көшірме жасау, басқа параққа жылжыту
CSV файлын пайдаланып қолданбаларды импорттау
Қолданба картасында немесе кестеде қандай өрістер көрсетілетінін қалай конфигурациялауға болады
Қолданбаның күйін көрнекі түрде көрсету үшін кезеңдерді қалай қосуға болады
Бірлесіп жұмыс істеу үшін адамдарды қалай қосуға болады
Контактілерді қалай қосуға және басқаруға болады
CSV файлын пайдаланып контактілерді импорттау
Файлдарды ортақ пайдалану үшін Google Drive файл сақтау орнын қалай қосуға болады
Tilda CRM парақтарының ішкі статистикасын қалай көруге болады
CRM жүйесінен клиенттерге электрондық пошталарды тікелей қалай жіберуге болады
Интернет-дүкен арқылы алынған тапсырыстармен синхрондау
Tilda CRM дегеніміз не?
Tilda CRM - сұраныстар мен контактілерді басқаруға арналған кіріктірілген CRM жүйесі. Сұрауларды веб-сайттан алуға, қолмен қосуға немесе файлды пайдаланып импорттауға болады.
«Веб-сайтқа сұраныстар» бөлімінен айырмашылығы, Tilda CRM кеңейтілген мүмкіндіктерді ұсынады. Ол сізге мыналарды жасауға мүмкіндік береді:
«Веб-сайтқа сұраныстар» бөлімінен айырмашылығы, Tilda CRM кеңейтілген мүмкіндіктерді ұсынады. Ол сізге мыналарды жасауға мүмкіндік береді:
- деректерді шектеулі уақытқа емес, тұрақты түрде сақтау
- кезеңдерді құру және олардың арасында сұраныстарды жылжыту
- Сұрауларды тегін басқару үшін қызметкерлерді қосыңыз
- контактілерді бөлек бақылаңыз және сол адамнан қайталанатын сұрауларды көріңіз
- сұраныстарды басқару үшін басқа кеңейтілген мүмкіндіктерді пайдаланыңыз
Парақ, өтінім және байланыс дегеніміз не?
Парақ – барлық сұраныстардың бөлек тізімі. Мысалы, оны белгілі бір веб-сайттан немесе формадан сұраныстарды қосу үшін пайдалануға болады.
Ықтимал тұтынушы (сұраныс) – бұл формадан, онлайн дүкеннен тапсырыстан немесе кез келген басқа тұтынушы әрекеттесуінен алынған деректер. Бұл деректер формалардан алынады немесе қолмен қосылуы мүмкін.
Байланыс – жеке клиент үшін бірегей ақпарат (телефон нөмірі немесе электрондық пошта мекенжайы, аты-жөнімен бірге). Егер бұл ақпарат сұранысқа енгізілсе, сұраныс жасалған кезде жаңа байланыс автоматты түрде жасалады. Байланыс тізімін бөлек «Байланыстар» бетінен көруге болады. Байланыстарды басқару туралы көбірек біліңіз →
Ықтимал тұтынушы (сұраныс) – бұл формадан, онлайн дүкеннен тапсырыстан немесе кез келген басқа тұтынушы әрекеттесуінен алынған деректер. Бұл деректер формалардан алынады немесе қолмен қосылуы мүмкін.
Байланыс – жеке клиент үшін бірегей ақпарат (телефон нөмірі немесе электрондық пошта мекенжайы, аты-жөнімен бірге). Егер бұл ақпарат сұранысқа енгізілсе, сұраныс жасалған кезде жаңа байланыс автоматты түрде жасалады. Байланыс тізімін бөлек «Байланыстар» бетінен көруге болады. Байланыстарды басқару туралы көбірек біліңіз →
Бастау және бірінші парақты жасау
Жоғарғы мәзірдегі сілтеме арқылы Tilda CRM сайтына өтіңіз.
Бастау үшін бірінші парақты жасаңыз. Ол үшін "Жаңа парақ жасау" түймесін басыңыз.
Параққа атау енгізіп, «Жасау» түймесін басыңыз.
Парақ жасалды. Енді оны сұраныстармен толтыра аласыз.
Егер парақ атауын өзгерту қажет болса, мұны Негізгі қойындысындағы парақ параметрлерінде жасай аласыз.
Парақты жасаған немесе өңдеген кезде, атаудың жанына эмодзи қосуға болады. Ол үшін атаудың сол жағындағы түймені басыңыз; эмодзиді таңдау терезесі пайда болады. Қосылған эмодзиді жою үшін, оның үстіне меңзерді апарып, айқас белгішесін басыңыз.
Tilda CRM парағын веб-сайтқа қосу
Жаңадан жасалған парақты «Парақты сайтқа қосу» түймесін басу арқылы сайтыңызға тез қосуға болады.
Егер сіз «Парақты сайтқа қосу» түймесін бассаңыз, дәл осындай әрекет парақ параметрлері → «Сайт» қойындысында қолжетімді.
Қосылғаннан кейін, Tilda CRM қабылдағышы "Сайт параметрлері" → "Формалар" бөлімінде пайда болады және формамен мазмұн блоктарында қосылуға қолжетімді болады.
Қосылғаннан кейін, Tilda CRM қабылдағышы "Сайт параметрлері" → "Формалар" бөлімінде пайда болады және формамен мазмұн блоктарында қосылуға қолжетімді болады.
Егер сіз қабылдағыш параметрлерінде барлық формаларға қосылымды мақұлдаған болсаңыз, бүкіл жобаны жариялауыңыз керек. Бұл парақты сайттағы барлық формаларға қосады.
Егер сізге парақты тек белгілі бір формаларға қосу қажет болса, оны қажетті форманың мазмұны бөлімінде тексеруге болады.
Сұрауда UTM тегтері, пайдаланушы орналасқан жері, ауысу орын алған URL мекенжайы және басқа да пайдалы ақпарат сияқты қосымша ақпарат та болады.
Қолданбаларды қалай қарауға және басқаруға болады
Қолданбаларды қолмен қосып, парақты Тильдадағы бұрыннан бар сайтқа қосуға болады.
Сұранысты қолмен қосқан кезде, парақтағы барлық өрістерді толтырыңыз. Әдепкі бойынша, бұлар Сұраныс мәртебесі, Электрондық пошта, Аты-жөні және Телефон, бірақ парақ параметрлерінде басқаларын қоса аласыз.
Толтырылған өтінім картасын қараған кезде, сол картадағы бағандардың енін өзгертуге болады: ол үшін курсорды бағандар арасындағы сызықтың үстіне апарыңыз. Ол қызыл түспен белгіленгенде, оны жылжыту үшін тышқанның сол жақ түймесін басып тұрыңыз.
Барлық сұраныстарды кестеде немесе Канбан көрінісінде көруге болады. Көру режимінің қосқышы экранның жоғарғы оң жақ бұрышында орналасқан.
Қолданбаны сол браузер қойындысында ашу үшін оны жай ғана басыңыз.
Сұранысты жаңа қойындыда ашу үшін контекстік мәзірді ашу үшін тінтуірдің оң жақ түймешігін басып, «Жаңа қойындыда ашу» түймесін басыңыз.
Сұранысты жаңа қойындыда ашу үшін контекстік мәзірді ашу үшін тінтуірдің оң жақ түймешігін басып, «Жаңа қойындыда ашу» түймесін басыңыз.
Қолданбалармен әрекеттер
Контекстік мәзірде «Көшірме жасау», «Басқа параққа жылжыту», «Электрондық пошта жіберу» және «Жою» тармақтарын таңдауға болады. Сұрау картасындағы үш нүктені басу арқылы дәл осындай әрекеттерді орындауға болады.
Қайталанатын қолданба
Сұрауды көшірген кезде, көшірме "Кіріс" кезеңінде жасалады. Бастапқы сұраудан алынған барлық деректер, "Аналитика" және "Түсініктемелер" бөлімдерінен басқа, көшірілген сұрауға беріледі. Жетекші идентификатор мен сұрауды жасау күні де әртүрлі болады.
Сұрауды көшірген кезде, көшірме "Кіріс" кезеңінде жасалады. Бастапқы сұраудан алынған барлық деректер, "Аналитика" және "Түсініктемелер" бөлімдерінен басқа, көшірілген сұрауға беріледі. Жетекші идентификатор мен сұрауды жасау күні де әртүрлі болады.
Өтінімді басқа параққа ауыстыру
Сұранысты басқа параққа жылжытқан кезде, парақ атауын таңдаумен қатар, кезеңді де таңдауға болады. Осыдан кейін, ескі және жаңа парақтардағы өрістерді сәйкестендіруіңіз керек, дегенмен жаңа өрістер жасай аласыз.
Сұранысты басқа параққа жылжытқан кезде, парақ атауын таңдаумен қатар, кезеңді де таңдауға болады. Осыдан кейін, ескі және жаңа парақтардағы өрістерді сәйкестендіруіңіз керек, дегенмен жаңа өрістер жасай аласыз.
Ауыстыру тек аударуды жүзеге асыратын пайдаланушының меншік құқығы бар парақтар арасында ғана мүмкін.
Буферге көшіру
"Аралық сақтағышқа көшіру" әрекеті қолданба картасында қолжетімді. Бұл әрекетті таңдау қолданбаның бүкіл мазмұнын алмасу буферіне көшіреді.
"Аралық сақтағышқа көшіру" әрекеті қолданба картасында қолжетімді. Бұл әрекетті таңдау қолданбаның бүкіл мазмұнын алмасу буферіне көшіреді.
Қолданбаны жою
Сұрауды контекстік мәзірді немесе сұрау картасының ішіндегі мәзірді пайдаланып жоюға болады. Сұрауды жою оны себетке тастайды.
Қоқыс жәшігінен алынған сұрауларды жойылғаннан кейін 14 күн ішінде қалпына келтіруге болады. Осыдан кейін сұраулар біржола жойылады және қалпына келтіру мүмкін емес.
Кезеңді жойған кезде, осы кезеңге қатысты барлық қолданбалар да қоқыс жәшігіне жіберіледі.
Сұрауды контекстік мәзірді немесе сұрау картасының ішіндегі мәзірді пайдаланып жоюға болады. Сұрауды жою оны себетке тастайды.
Қоқыс жәшігінен алынған сұрауларды жойылғаннан кейін 14 күн ішінде қалпына келтіруге болады. Осыдан кейін сұраулар біржола жойылады және қалпына келтіру мүмкін емес.
Кезеңді жойған кезде, осы кезеңге қатысты барлық қолданбалар да қоқыс жәшігіне жіберіледі.
Өтінімнің жасалған күнін өзгерту
Өтініштің берілген күні мен уақыты өтінім картасының жоғарғы сол жақ бұрышында көрсетілген. Уақыт сіз ақпаратты көріп отырған құрылғының уақыт белдеуінде көрсетіледі.
Күннің үстіне меңзерді апарған кезде, қарындаш белгішесін көресіз. Сұраныс жасалған күн мен уақытты өзгерту үшін оны басыңыз. Күнді таңдау терезесі ашылады.
Өтініштің берілген күні мен уақыты өтінім картасының жоғарғы сол жақ бұрышында көрсетілген. Уақыт сіз ақпаратты көріп отырған құрылғының уақыт белдеуінде көрсетіледі.
Күннің үстіне меңзерді апарған кезде, қарындаш белгішесін көресіз. Сұраныс жасалған күн мен уақытты өзгерту үшін оны басыңыз. Күнді таңдау терезесі ашылады.
Айды немесе жылды таңдау үшін көрсеткілерді пайдалануға немесе ағымдағы айды немесе жылды басып, берілген тізімнен қажетті мәнді таңдауға болады.
Сұранысты жасау уақытын өзгерту үшін «Уақытты таңдау» түймесін басыңыз. Сағат пен минутты көрсеткілерді пайдаланып немесе ашылмалы тізімнен таңдай аласыз. Минуттар бес минуттық аралықпен көрсетілген.
Таңдау үшін тек бұрын болған күндер мен уақыттарды ғана пайдалануға болады.
Қолданба ішіндегі түсініктемелер
«Пікірлер» бөлімінде пікір қалдыра аласыз. Мәтінді енгізіп, жіберу үшін көрсеткі түймесін басыңыз. Пікіріңізді өңдеу немесе жою үшін оң жақ бұрыштағы үш нүктені басыңыз.
«Пікірлер» бөлімінде пікір қалдыра аласыз. Мәтінді енгізіп, жіберу үшін көрсеткі түймесін басыңыз. Пікіріңізді өңдеу немесе жою үшін оң жақ бұрыштағы үш нүктені басыңыз.
Қолданбалармен жаппай әрекеттер
Сұрауларды басқа кезеңге жаппай жылжыту үшін оларды басқа параққа жылжытыңыз немесе жойыңыз, қажетті сұраулардың немесе кестедегі барлық сұраулардың құсбелгілерін қойыңыз, содан кейін қажетті әрекетті таңдаңыз.
Сұрауларды басқа кезеңге жаппай жылжыту үшін оларды басқа параққа жылжытыңыз немесе жойыңыз, қажетті сұраулардың немесе кестедегі барлық сұраулардың құсбелгілерін қойыңыз, содан кейін қажетті әрекетті таңдаңыз.
Өрісті реттеу
Қолданбалардағы өрістер тізімін өңдеу үшін парақ параметрлеріне өтіңіз.
Параметрлерде «Өрістер» қойындысына өтіңіз.
«Өрістер» қойындысы қолданбада өрістерді қосуға, жасыруға немесе жоюға мүмкіндік береді. Бұл қойынды кестедегі жаңа бағандарды ыңғайлы басқаруға немесе картада бірден көрінетін деректерді өзгертуге мүмкіндік береді (алғашқы үш өрісті көрсетеді).
Сіз өздігінен толтыруға арналған жаңа өріс жасай аласыз немесе кесте мен канбан көріністерінде көрсету үшін сұраныс деректерімен бірге берілетін жүйелік өрістердің бірін қоса аласыз.
Жүйелік өрісті қосқан кезде, бұл өріс бұрын алынған сұраныстар үшін кестеде автоматты түрде толтырылады.
Сіз өздігінен толтыруға арналған жаңа өріс жасай аласыз немесе кесте мен канбан көріністерінде көрсету үшін сұраныс деректерімен бірге берілетін жүйелік өрістердің бірін қоса аласыз.
Жүйелік өрісті қосқан кезде, бұл өріс бұрын алынған сұраныстар үшін кестеде автоматты түрде толтырылады.
Әдепкі бойынша, жаңа сұраныс қосқан кезде, егер бар өрістердің арасынан сәйкес өрістер табылмаса, парақта жаңа өрістер жасалуы мүмкін. «CRM жүйесіне жаңа өріс қосылған кезде жаңа баған жасамаңыз» опциясын қосуға болады, сондықтан сұраныс тек параққа бұрын қосылған өрістермен жасалады.
Кезеңдерді орнату
Кезең параметрлері парақ параметрлері → «Кезеңдер» қойындысында орналасқан.
«Кезеңдер» қойындысы қолданба кезеңдерін басқару үшін пайдаланылады. Бұл карта көрінісіндегі бағандар немесе кесте көрінісіндегі қойындылар.
Кезеңдерді пайдалану арқылы сұраныстың қандай әрекетті қажет ететінін анық түсінуге болады: түсініктеме алу, мақұлдау немесе алдын ала төлем алу үшін клиентке хабарласу. Кестеде және Канбан көріністерінде көрсетілетіндей жаңа кезең қосуға болады.
«Кезеңдер» қойындысы қолданба кезеңдерін басқару үшін пайдаланылады. Бұл карта көрінісіндегі бағандар немесе кесте көрінісіндегі қойындылар.
Кезеңдерді пайдалану арқылы сұраныстың қандай әрекетті қажет ететінін анық түсінуге болады: түсініктеме алу, мақұлдау немесе алдын ала төлем алу үшін клиентке хабарласу. Кестеде және Канбан көріністерінде көрсетілетіндей жаңа кезең қосуға болады.
Жаңа кезеңді өңдеу немесе қосу кезінде, кезең атауынан басқа, түс пен эмодзиді көрсетуге болады. Эмодзиді таңдау үшін тақырыптың сол жағындағы түймені басыңыз.
Қолданбаны кезең-кезең арасында жылжытудың бірнеше жолы бар:
- Тышқанның сол жақ батырмасын басып ұстап тұрып, қолданбаны қажетті кезеңге сүйреңіз.
- Контекстік мәзірде «Кезеңді өзгерту» әрекетін таңдап, қажетті кезеңді көрсетіңіз.
- Егжей-тегжейлі өтінім картасында, «Өтінім кезеңі» өрісінде жаңа кезеңді таңдаңыз.
- Бірнеше қолданба үшін кезеңді бірден өзгерту үшін кестедегі құсбелгілерді қойып, қажетті кезеңді таңдаңыз.
Қолданбаларды импорттау және экспорттау
Сіз сұраныстарды Tilda CRM жүйесіне CSV файлын пайдаланып импорттай аласыз.
Үш нүктелі мәзір → CSV файлынан сұрауларды импорттау бөліміне өтіңіз. Файлды жүктегеннен кейін, файлдағы өрістерді парақтағы өрістермен сәйкестендіруіңіз керек. Сәйкес келмейтін өрістер үшін өткізіп жіберуді немесе жаңасын жасауды таңдаңыз.
Үш нүктелі мәзір → CSV файлынан сұрауларды импорттау бөліміне өтіңіз. Файлды жүктегеннен кейін, файлдағы өрістерді парақтағы өрістермен сәйкестендіруіңіз керек. Сәйкес келмейтін өрістер үшін өткізіп жіберуді немесе жаңасын жасауды таңдаңыз.
Белгілі бір кезеңге сұранысты бірден қосу үшін, импортталған файлдағы "Кезең" өрісінде сол кезеңнің атауын көрсетіңіз. Егер парақта тасымалдау үшін қажетті кезең болмаса, сол кезең көрсетілген сұраныстар өткізіп жіберіледі.
Кестеден деректерді жылдам экспорттау үшін Парақ параметрлері → "Экспорттау" бөліміне өтіңіз. Бұл тек кестеде көрсетілген өрістерді экспорттайды.
Кеңейтілген экспортты пайдалану үшін үш нүктені басып, «Кеңейтілген экспорт» тармағын таңдаңыз. Экспортталған файлға қосу үшін кезең мен өрістерді таңдаңыз.
Кеңейтілген экспортты пайдалану үшін үш нүктені басып, «Кеңейтілген экспорт» тармағын таңдаңыз. Экспортталған файлға қосу үшін кезең мен өрістерді таңдаңыз.
Егер экспортталған CSV файлы қате кодтауда сақталған болса және ондағы кириллица әріптері оқылмайтын болса, файлды Google Sheets бағдарламасында ашып көріңіз.
Қызметкерлерді басқару
Tilda CRM жүйесіне менеджер қосу үшін парақ параметрлеріне өтіп, «Қызметкерлер» түймесін басыңыз. Сіз қызметкерге параққа толық кіру мүмкіндігін бере аласыз немесе шектеулер қоя аласыз.
Басшымен парақты бөлісу үшін олардың Tilda тіркелгісі және расталған электрондық пошта мекенжайы болуы керек. Қызметкер тек ТЕГІН жоспарды пайдалануы керек.
Қызметкердің жеке кабинетінде параққа кіруге рұқсат берілгені туралы хабарлама пайда болады. Расталғаннан кейін олар жұмысқа кірісе алады.
Өріс параметрлерінде "Жауапты" түрі бар жүйелік өрісті қосыңыз. Бұл өріс сізге белгілі бір сұранысты өңдеу үшін қызметкерді тағайындауға мүмкіндік береді.
Қызметкерге сұраныс тағайындау үшін контекстік мәзірден «Жауапты өзгерту» тармағын таңдаңыз. Ашылмалы тізімнен осы параққа қосылғандардың ішінен қажетті қызметкерді таңдаңыз.
Сондай-ақ, өтінім картасында «Жауапты» өрісін тауып, ашылмалы тізімнен қажетті қызметкерді таңдай аласыз.
Қолданба түсініктемелеріне файлдарды қосу
Файлдарды қосу үшін «Парақ параметрлері → Файлдар» қойындысына өтіп, Google Drive қызметіне қосылыңыз.
Қосылғаннан кейін, сұранысты ашып, «Түсініктемелер» бөліміндегі «Тіркеу» түймесін басып, қажетті файлдарды жүктеңіз. Осы файлдарды қамтитын «Tilda CRM» қалтасы Google Drive дискіңізде автоматты түрде жасалады. Қызметкерлерге файлдарды көруге мүмкіндік беру үшін, бұл қалтаны олармен бөлісіңіз.
Қосылғаннан кейін, сұранысты ашып, «Түсініктемелер» бөліміндегі «Тіркеу» түймесін басып, қажетті файлдарды жүктеңіз. Осы файлдарды қамтитын «Tilda CRM» қалтасы Google Drive дискіңізде автоматты түрде жасалады. Қызметкерлерге файлдарды көруге мүмкіндік беру үшін, бұл қалтаны олармен бөлісіңіз.
Tilda CRM жүйесіндегі байланыстар
Tilda CRM жүйесіне деректер жібергеннен кейін, контактілер автоматты түрде жасалады. Сіз «Контактілер» бөліміне CRM басты бетінен кіре аласыз, онда сіз барлық парақтардың тізімін көре аласыз немесе парақтың өзінен кіре аласыз.
Сұрауда, егер бұрын жасалмаған немесе жойылған болса, жаңа контакт жасай аласыз немесе контакт картасын аша аласыз. Сұрау сияқты, контактіні қолмен де жасауға болады.
Байланыс картасында келесі өрістерді қарау және өңдеу үшін пайдалануға болады: "Аты-жөні", "Электрондық пошта", "Телефон", "Компания", "Мекенжай" және "Түсініктеме". Байланыстың жасалған/өзгертілген күні және барлық байланысты сұраулар да көрсетіледі. Байланыс картасында контактіні жою және электрондық пошта жіберу опциялары да бар.
Сұрауды қолмен қосқанда және байланыс ақпаратын енгізгенде, бар контактінің деректері автоматты түрде толтырылады: сәйкес келетін контактілердің тізімі жүктеледі. Жаңа сұрау таңдалған контактімен байланыстырылады.
Қолданба картасынан байланыс ақпаратын көшіру үшін телефон нөмірінің немесе электрондық поштаның үстіне меңзерді апарып, көшіру белгішесін басыңыз. Ақпарат алмасу буферіне көшіріледі.
Контактілерді импорттау және экспорттау
Контактілер тізімін экспорттау үшін «CSV экспорттау» түймесін басыңыз.
Контактілерді импорттау үшін «Импорттау» түймесін басыңыз, бұрын дайындалған файлды жүктеп, әрекетті растаңыз.
CSV файлындағы баған атаулары бар кесте
CSV файлындағы баған атауы | Байланыс картасындағы өріс атауы |
Атауы | Атауы |
Электрондық пошта | Электрондық пошта |
Телефон | Телефон |
Компания | Компания |
Адрес | Мекенжай |
Түсініктемелер | Түсініктеме |
Құрылған | Байланыс жасалған күн |
Контактілерді импорттаған кезде, «Жасалды» өрісін толтырудың қажеті жоқ, себебі контактінің жасалған күні импорт күнімен сәйкес келеді.
Tilda CRM-дегі статистикалық деректерді көру әдісі
Tilda CRM өтінімдер статистикасын қамтиды: кезеңдегі өтінімдер саны, өтінімдерді қабылдау кестесі, құрылғылар мен жолдама көздері туралы ақпарат және сату воронкасына шолу.
Статистикаға қол жеткізу үшін парақ бетінде «Сұраныс қосу» түймесінің жанындағы үш нүкте бар мәзірді басып, «Статистика» тармағын таңдаңыз.
Статистикаға қол жеткізу үшін парақ бетінде «Сұраныс қосу» түймесінің жанындағы үш нүкте бар мәзірді басып, «Статистика» тармағын таңдаңыз.
Статистика көрсетілетін уақыт кезеңін таңдаңыз: 7 күн,
30 күн, бір жыл, үнемі немесе басқа кезең.
30 күн, бір жыл, үнемі немесе басқа кезең.
Деректер таңдалған кезең үшін көрсетіледі және сол ұзақтықтың алдыңғы кезеңімен салыстырылады (пайыздық өзгеріс көрсетіледі).
Төменде Tilda CRM қабылдағышы сайтқа қосылған болса, сұраныстар алынған құрылғылар туралы ақпарат берілген.
Егер қолданбалар қолмен қосылған болса, олар бастапқы статистикада қолмен қосылған деп белгіленеді.
Егер қолданбалар қолмен қосылған болса, олар бастапқы статистикада қолмен қосылған деп белгіленеді.
Сату воронкасы параққа қосылған кезеңдерге негізделген белгілі бір уақыт аралығындағы ықтимал тұтынушылардың өсу тарихын көрсетеді. Бұл ақпарат ықтимал тұтынушылардың қалай өңделетінін түсіну үшін пайдалы.
Tilda CRM арқылы электрондық пошталарды жіберу
«Электрондық пошталарды жіберу» қойындысы сіздің байланыс адамдарыңызға (клиенттеріңізге) жеке электрондық пошталарды жіберу қызметтерін конфигурациялайды. Сіз домен электрондық поштаңызды «SMTP сервері» опциясын таңдау арқылы немесе электрондық пошталарды жіберу үшін үшінші тарап SendGrid қызметін пайдалану арқылы пайдалана аласыз.
Хат жіберу үшін келесі әрекеттердің бірін орындау қажет:
- Сұрауды басқан кезде пайда болатын контекстік мәзірден «Электрондық пошта жіберу» әрекетін таңдаңыз.
- Үш нүктені басқан кезде ашық қолданбада пайда болатын мәзір арқылы сол әрекетті таңдаңыз.
- Өтінімнің төменгі жағындағы «Хат» түймесін басыңыз.
Жаңа қосымшалар туралы электрондық хаттарды алу үшін Электрондық пошта деректерін қабылдау қызметін пішіндерге қосыңыз.
Tilda CRM жүйесін онлайн дүкен мүмкіндіктерімен байланыстыру
Веб-сайттың сатып алу себеті арқылы жасалған тапсырыс CRM тізіміне енгізілген кезде, тапсырыс нөмірі, өнімдер тізімі, жеткізу әдісі мен мекенжайы, төлем әдісі мен мәртебесі, тапсырыс сомасы және басқа да қажетті тапсырыс ақпараты бар арнайы "Тапсырыс" және "Төлем" бөлімдерін қамтитын сұраныс картасы жасалады.
Егер онлайн дүкеннің жеке аккаунты веб-сайтқа қосылған болса және уәкілетті пайдаланушы тапсырыс берсе, тапсырыс сатып алушының профиліне байланыстырылады, ал профиль картасына сілтеме CRM жүйесіндегі тапсырыс картасында көрсетіледі.
Маңызды: Бұл сұраныс түрін тек сатып алу себетінен тапсырыс алынған кезде ғана жасауға болады. CRM жүйесіне сұранысты қолмен қосу тапсырысты каталог элементтеріне байланыстыруға немесе оны жеке тіркелгіңізге байланыстыруға мүмкіндік бермейді.
Егер каталогтағы өнім тапсырысқа қосылса, оның атауын басу сізді каталогтағы өнім картасына апарады.
CRM жүйесінде сұраныспен жұмыс істеген кезде, сіз тапсырыс мәртебесін өзгерте аласыз, ол сіздің онлайн дүкеніңіздің жеке аккаунтыңыздың «Тапсырыстар» бөлімінде, сондай-ақ тұтынушы аккаунтында көрсетіледі.
Төлем мәртебесін «Қолма-қол ақшамен» немесе «Қолма-қол ақшасыз төлем» төлем әдістерімен тапсырыстар үшін өзгертуге болады.
Тапсырысты болдырмау үшін «Бас тарту» түймесін басыңыз. Өзгерістер бірден «Тапсырыстар» бөлімінде пайда болады.
Сондай-ақ, тапсырысыңызға түсініктеме қалдыра аласыз, ол тұтынушы тіркелгісінде көрінеді. "Тапсырыс туралы түсініктеме" өрісіндегі "Жазу" түймесін басып, түсініктемеңізді енгізіңіз (1000 таңбамен шектелген). Қосқан түсініктемеңізді өңдей аласыз.
Тапсырыс беру үшін сіз сату түбіртегін басып шығара аласыз. Мұны екі жолмен жасауға болады:
- Жалпы тізімде контекстік мәзірді ашу үшін қолданбаны тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, «Сату түбіртегін» таңдаңыз.
- Қолданба картасында үш нүктені басып, «Сату түбіртегін» таңдаңыз.
Тапсырысыңызды өңдеу үшін «Өңдеу» түймесін пайдалануға болады: тауарларды қосу немесе алып тастау немесе олардың санын өзгерту. Тапсырысыңызға енгізілген өзгерістер туралы хабарландыру онлайн дүкеннің «Тапсырыстар» бөлімінде пайда болады.
Әрбір кезең барлық тапсырыстардың жалпы сомасын көрсетеді. Оны кесте көрінісінде парақты қараған кезде төменгі оң жақ бұрышта немесе Канбан көрінісінде қараған кезде кезең тақырыбында көруге болады.
