Tilda CRM
Кіріктірілген CRM-мен жұмыс істеу жөніндегі егжей-тегжейлі нұсқаулықтар
Посмотрите видеоурок о том, как работать в Tilda CRM
или прочитайте инструкцию ниже
или прочитайте инструкцию ниже
Tilda CRM бағдарламасымен жұмысты қалай бастауға болады
Мәзірдегі қойынды арқылы немесе тікелей мекенжай — https://crm.tilda.cc/ арқылы Tilda CRM мекенжайына өтіңіз.
Парақ қосу
Жұмыс парағы - барлық сұрауларыңыздың тізімі. Мұндай тізімдердің бірнешеуі болуы мүмкін. Әр түрлі формадағы қосымшаларды әр түрлі парақтарға енгізу қажет болса, бұл ыңғайлы.
Жаңа парақты жасау үшін «Жаңа парақ жасау» түймешігін басыңыз.
Жаңа парақты жасау үшін «Жаңа парақ жасау» түймешігін басыңыз.
При удалении заявки она будет перемещена в корзину.
При удалении этапа все заявки, которые относятся к этому этапу, также будут перемещены в корзину.
Заявки из корзины можно восстановить в течение 7 дней с момента их удаления. После этого заявки будут удалены окончательно без возможности восстановления.
При удалении этапа все заявки, которые относятся к этому этапу, также будут перемещены в корзину.
Заявки из корзины можно восстановить в течение 7 дней с момента их удаления. После этого заявки будут удалены окончательно без возможности восстановления.
Билеттерді қосу және көру
Қолданбаларды қолмен қосып, парақты Тильдадағы бұрыннан бар сайтқа қосуға болады.
При добавлении заявки вручную достаточно заполнить все поля вашего листа. По умолчанию это Статус, Email, Название и Телефон, но можно добавить и другие в настройках листа.
При подключении листа к сайту достаточно выбрать сайт из списка. После этого он появится как отдельный приемщик в настройках этого сайта → Формы и будет доступен для выбора в Контенте любой формы на этом сайте. Подключить лист к сайту можно как в начале работы так и в любой момент в настройках листа → Сайт. При этом заявка будет подхватывать дополнительную информацию — UTM-метки, местоположение пользователя, URL, с которого был переход и прочую полезную информацию.
Все заявки можно посмотреть в табличном или карточном виде. Переключатель режимов просмотра находится в правом верхнем углу экрана.
Все заявки можно посмотреть в табличном или карточном виде. Переключатель режимов просмотра находится в правом верхнем углу экрана.
Парақ параметрлері
Парақ параметрлеріне өту үшін экранның жоғарғы оң жақ бұрышындағы түймешігімен басыңыз.
Параметрлерде орналасу параметрлерін реттеуге мүмкіндік беретін бірнеше қойындылар бар.
«Өрістер» қойындысы бағдарлама өрістерін қосуға, жасыруға немесе жоюға мүмкіндік береді. Бұл қойындыда кестедегі жаңа бағандарды ыңғайлы басқаруға немесе картада бірден көрінетін деректерді өзгертуге болады (онда алғашқы 3 өріс көрсетіледі).
Өз бетімен аяқтау үшін жаңа өріс жасауға немесе оларды кестеде және канбан көріністерінде көрсету үшін реквизиция деректерімен бірге өткен жүйе өрістерінің бірін қосуға болады.
Өз бетімен аяқтау үшін жаңа өріс жасауға немесе оларды кестеде және канбан көріністерінде көрсету үшін реквизиция деректерімен бірге өткен жүйе өрістерінің бірін қосуға болады.
Вкладка «Этапы» нужна для управления этапами заявок. Это столбцы в карточном виде или вкладки в табличном. Этапы нужны для того, чтобы наглядно понимать, на каком этапе находится заявка, например, на этапе брифа, утверждения или предоплаты. Вы можете добавить новый этап, чтобы он появился в табличном и канбан-виде.
Вкладки «Действия» и «Экспорт» отвечают за управление листом — в данный момент лист можно удалить безвозвратно или экспортировать в табличный формат .csv для просмотра на компьютере.
На вкладке «Сотрудники» можно дать полный или ограниченный доступ другому аккаунту на Тильде. Сотруднику для этого достаточно иметь бесплатный план.
На вкладке «Сотрудники» можно дать полный или ограниченный доступ другому аккаунту на Тильде. Сотруднику для этого достаточно иметь бесплатный план.
На вкладке «Отправка писем» настраиваются сервисы для отправки единичных писем вашим контактам из заявок (клиентам). Вы можете использовать доменную почту, выбрав вариант «SMTP-сервер» или использовать сторонний сервис Sendgrid, чтобы отправлять письма.
Жаңа қосымшалар туралы электрондық хаттарды алу үшін Электрондық пошта деректерін қабылдау қызметін пішіндерге қосыңыз.
Парақты Tilda торабына қосу үшін «Сайт» қойындысы қажет. Қосылғаннан кейін CRM қабылдағышы Сайт параметрлері → пішіндерінде пайда болады және Жоба мазмұнына қосылу үшін қолжетімді болады. Жүйе қабылдағышты (CRM парағын) жобадағы барлық пішіндерге қосуға итермелейді.
На вкладке «Файлы» можно подключить сервис Google Drive, чтобы прикреплять документы к заявке. После подключения, откройте заявку и в разделе «Комментарии» нажмите на кнопку «Прикрепить», загрузите нужные файлы. В вашем Google Drive автоматически создается папка «Tilda CRM» с этими файлами. Чтобы сотрудники могли просматривать файлы поделитесь с ними доступом к этой папке.
Tilda CRM-дегі статистикалық деректерді көру әдісі
Tilda CRM ішінде сұрау салулар бойынша статистикалық деректер бар: кезеңге сұрау салулар саны, келіп түсетін сұрау салулар кестесі, құрылғылар мен жолдама көздері туралы ақпарат, сондай-ақ сату құйғышы туралы шолу статистикасы.
Статистикаға өту үшін тізімге өтіп, «Бағдарлама қосу» түймешігінің жанындағы үш нүктелі мәзірді басып, «Статистика» элементін таңдаңыз.
Статистикаға өту үшін тізімге өтіп, «Бағдарлама қосу» түймешігінің жанындағы үш нүктелі мәзірді басып, «Статистика» элементін таңдаңыз.
Выберите временной период, за который показывается статистика: 7 дней,
30 дней, год, все время или другой период.
30 дней, год, все время или другой период.
Деректер таңдалған кезең үшін көрсетіледі және сол ұзақтықтың алдыңғы кезеңімен салыстырылады (пайыздық өзгеріс көрсетіледі).
Төменде сайтқа Tilda CRM қабылдаушысы қосылған болса, өтінімдер келіп түскен құрылғылар туралы ақпаратты табасыз. Егер талаптар қолмен қосылса, онда олар бастапқы статистикалық деректерге қолмен қосылған деп белгiленедi.
В воронке продаж будет отображаться вся история перемещения заявок за временной период исходя из этапов, которые добавлены в листе. Эта информация полезна, чтобы получить представление о том, как происходит работа с заявками.
