Tilda CRM - сұраныстар мен контактілерді басқаруға арналған кіріктірілген CRM жүйесі. Сұрауларды веб-сайттан алуға, қолмен қосуға немесе файлды пайдаланып импорттауға болады.

«Веб-сайтқа сұраныстар» бөлімінен айырмашылығы, Tilda CRM кеңейтілген мүмкіндіктерді ұсынады. Ол сізге мыналарды жасауға мүмкіндік береді:

деректерді шектеулі уақытқа емес, тұрақты түрде сақтау;
кезеңдерді құру және олардың арасында қолданбаларды жылжыту;
қосымшаларды тегін басқару үшін қызметкерлерді қосу;
байланыстарды бөлек бақылаңыз және сол адамнан қайталанатын сұрауларды көріңіз;
сұраныстарды басқару үшін басқа кеңейтілген мүмкіндіктерді пайдаланыңыз.

Парақ, өтінім және байланыс дегеніміз не?

Парақ – барлық сұраныстардың бөлек тізімі. Мысалы, оны белгілі бір веб-сайттан немесе формадан сұраныстарды қосу үшін пайдалануға болады.

Ықтимал тұтынушы (сұраныс) – бұл формадан, онлайн дүкеннен тапсырыстан немесе кез келген басқа тұтынушы әрекеттесуінен алынған деректер. Бұл деректер формалардан алынады немесе қолмен қосылуы мүмкін.

Байланыс – жеке клиент үшін бірегей ақпарат (оның аты-жөнімен байланысты телефон нөмірі немесе электрондық пошта мекенжайы). Егер бұл ақпарат сұранысқа енгізілсе, сұраныс жасалған кезде жаңа байланыс автоматты түрде жасалады. Байланыс тізімін бөлек «Байланыстар» бетінен көруге болады. Байланыстарды басқару туралы көбірек біліңіз →

Бастау және бірінші парақты жасау

Жоғарғы мәзірдегі сілтеме арқылы Tilda CRM сайтына өтіңіз.

Бастау үшін бірінші парақты жасаңыз. Ол үшін "Жаңа парақ жасау" түймесін басыңыз.

Параққа атау енгізіп, «Жасау» түймесін басыңыз.

Парақ жасалды. Енді оны сұраныстармен толтыра аласыз.

Tilda CRM парағын веб-сайтқа қосу

Жаңадан жасалған парақты «Парақты сайтқа қосу» түймесін басу арқылы сайтыңызға тез қосуға болады.

Егер сіз «Парақты сайтқа қосу» түймесін бассаңыз, дәл осындай әрекет парақ параметрлері → «Сайт» қойындысында қолжетімді.

Қосылғаннан кейін, Tilda CRM қабылдағышы "Сайт параметрлері" → "Формалар" бөлімінде пайда болады және формамен мазмұн блоктарында қосылуға қолжетімді болады.

Егер сіз қабылдағыш параметрлерінде барлық формаларға қосылымды мақұлдаған болсаңыз, бүкіл жобаны жариялауыңыз керек. Бұл парақты сайттағы барлық формаларға қосады.

Егер сізге парақты тек белгілі бір формаларға қосу қажет болса, оны қажетті форманың мазмұны бөлімінде тексеруге болады.

Сұрауда UTM тегтері, пайдаланушы орналасқан жері, ауысу орын алған URL мекенжайы және басқа да пайдалы ақпарат сияқты қосымша ақпарат та болады.

Қолданбаларды қалай қарауға және басқаруға болады

Қолданбаларды қолмен қосып, парақты Тильдадағы бұрыннан бар сайтқа қосуға болады.

Сұранысты қолмен қосқан кезде, парақтағы барлық өрістерді толтырыңыз. Әдепкі бойынша, бұлар Сұраныс мәртебесі, Электрондық пошта, Аты-жөні және Телефон, бірақ парақ параметрлерінде басқаларын қоса аласыз.

Барлық сұраныстарды кесте немесе канбан форматында көруге болады. Көру режимінің қосқышы экранның жоғарғы оң жақ бұрышында орналасқан.

Қолданбаны сол браузер қойындысында ашу үшін оны жай ғана басыңыз.

Сұранысты жаңа қойындыда ашу үшін контекстік мәзірді ашу үшін тінтуірдің оң жақ түймешігін басып, «Жаңа қойындыда ашу» түймесін басыңыз.

Қолданбалармен әрекеттер

Контекстік мәзірде «Көшірме жасау», «Басқа параққа жылжыту», «Электрондық пошта жіберу» және «Жою» тармақтарын таңдауға болады. Сұрау картасындағы үш нүктені басу арқылы дәл осындай әрекеттерді орындауға болады.

Қайталанатын қолданба

Сұрауды көшірген кезде, көшірме "Кіріс" кезеңінде жасалады. Бастапқы сұраудан алынған барлық деректер, "Аналитика" және "Түсініктемелер" бөлімдерінен басқа, көшірілген сұрауға беріледі. Жетекші идентификатор мен сұрауды жасау күні де әртүрлі болады.

Өтінімді басқа параққа ауыстыру

Сұранысты басқа параққа жылжытқан кезде, парақ атауын таңдаумен қатар, кезеңді де таңдауға болады. Осыдан кейін, ескі және жаңа парақтардағы өрістерді сәйкестендіруіңіз керек, дегенмен жаңа өрістер жасай аласыз.

Қолданбаны ауыстырғыңыз келетін парақ пен кезеңді таңдаңыз.

Өрістерді картаға түсіріңіз. Кейбір өрістерді ауыстырмауды немесе жаңа өрістер жасамауды таңдай аласыз.

Қолданбаны жою

Сұрауды контекстік мәзірді немесе сұрау картасының ішіндегі мәзірді пайдаланып жоюға болады. Сұрауды жою оны себетке тастайды.

Қоқыс жәшігінен алынған сұрауларды жойылғаннан кейін 7 күн ішінде қалпына келтіруге болады. Осыдан кейін сұраулар біржола жойылады және қалпына келтіру мүмкін емес.

Кезеңді жойған кезде, осы кезеңге қатысты барлық қолданбалар да қоқыс жәшігіне жіберіледі.

Қолданба ішіндегі түсініктемелер

«Пікірлер» бөлімінде пікір қалдыра аласыз. Мәтінді енгізіп, жіберу үшін көрсеткі түймесін басыңыз. Пікіріңізді өңдеу немесе жою үшін оң жақ бұрыштағы үш нүктені басыңыз.

Мәтінді енгізіп, көрсеткіні басыңыз.

Түсініктемені өңдеу немесе жою үшін үш нүктені басыңыз.

Өрісті реттеу

Қолданбалардағы өрістер тізімін өңдеу үшін парақ параметрлеріне өтіңіз.

Параметрлерде «Өрістер» қойындысына өтіңіз.

«Өрістер» қойындысы сұраныстан өрістерді қосуға, жасыруға немесе жоюға мүмкіндік береді. Бұл қойынды кестедегі жаңа бағандарды ыңғайлы басқаруға немесе картада бірден көрінетін деректерді өзгертуге мүмкіндік береді (алғашқы үш өрісті көрсетеді).

Сіз өздігінен толтыруға арналған жаңа өріс жасай аласыз немесе кесте мен канбан көріністерінде көрсету үшін сұраныс деректерімен бірге берілетін жүйелік өрістердің бірін қоса аласыз.

Жүйелік өрісті қосқан кезде, бұл өріс бұрын алынған сұраныстар үшін кестеде автоматты түрде толтырылады.

Кезеңдерді орнату

Кезең параметрлері парақ параметрлері → «Кезеңдер» қойындысында орналасқан.

«Кезеңдер» қойындысы қолданба кезеңдерін басқару үшін пайдаланылады. Бұл карта көрінісіндегі бағандар немесе кесте көрінісіндегі қойындылар.

Кезеңдерді пайдалану арқылы сұраныстың қандай әрекетті қажет ететінін анық түсінуге болады: түсініктеме алу, мақұлдау немесе алдын ала төлем алу үшін клиентке хабарласу. Кестеде және Канбан көріністерінде көрсетілетіндей жаңа кезең қосуға болады.

Қолданбаларды импорттау және экспорттау

Билет импорттау мүмкіндігі қазіргі уақытта тек тестерлерге қолжетімді. Жаңа мүмкіндіктерді сынауға қосылу үшін профиліңіздегі "Жаңа мүмкіндіктерді сынауға қатысу" құсбелгісін басыңыз.

Сіз сұраныстарды Tilda CRM жүйесіне CSV файлын пайдаланып импорттай аласыз.

Үш нүктелі мәзір → CSV файлынан сұрауларды импорттау бөліміне өтіңіз. Файлды жүктегеннен кейін, файлдағы өрістерді парақтағы өрістермен сәйкестендіруіңіз керек. Сәйкес келмейтін өрістер үшін өткізіп жіберуді немесе жаңасын жасауды таңдаңыз.

Үш нүктесі бар мәзірге өтіп, импорттау опциясын таңдаңыз.

Деректеріңіз бар CSV файлын жүктеңіз.

Файлдағы және парақтағы өрістерді сәйкестендіріңіз.

Қолданбалар дұрыс импортталды.

Кестеден деректерді жылдам экспорттау үшін Парақ параметрлері → "Экспорттау" бөліміне өтіңіз. Бұл тек кестеде көрсетілген өрістерді экспорттайды.

Кеңейтілген экспортты пайдалану үшін үш нүктені басып, «Кеңейтілген экспорт» тармағын таңдаңыз. Экспортталған файлға қосу үшін кезең мен өрістерді таңдаңыз.

Үш нүктені басып, Кеңейтілген экспорттауды таңдаңыз.

Экспортталған файлға қосу үшін кезең мен өрістерді таңдаңыз.

Қызметкерлерді басқару

Tilda CRM жүйесіне менеджер қосу үшін парақ параметрлеріне өтіп, «Қызметкерлер» түймесін басыңыз. Сіз қызметкерге параққа толық кіру мүмкіндігін бере аласыз немесе шектеулер қоя аласыз.

Басшымен парақты бөлісу үшін олардың Tilda тіркелгісі және расталған электрондық пошта мекенжайы болуы керек. Дегенмен, қызметкер тек ТЕГІН жоспарды пайдалануы керек.

Қолданба түсініктемелеріне файлдарды қосу

Файлдарды қосу үшін «Парақ параметрлері → Файлдар» қойындысына өтіп, Google Drive қызметіне қосылыңыз.

Қосылғаннан кейін, сұранысты ашып, «Түсініктемелер» бөліміндегі «Тіркеу» түймесін басып, қажетті файлдарды жүктеңіз. Осы файлдарды қамтитын «Tilda CRM» қалтасы Google Drive дискіңізде автоматты түрде жасалады. Қызметкерлерге файлдарды көруге мүмкіндік беру үшін, бұл қалтаны олармен бөлісіңіз.

Tilda CRM жүйесіндегі байланыстар

Tilda CRM жүйесіне деректер жібергеннен кейін, контактілер автоматты түрде жасалады. Сіз «Контактілер» бөліміне CRM басты бетінен кіре аласыз, онда сіз барлық парақтардың тізімін көре аласыз немесе парақтың өзінен кіре аласыз.

Сұрауда, егер бұрын жасалмаған немесе жойылған болса, жаңа контакт жасай аласыз немесе контакт картасын аша аласыз. Сұрау сияқты, контактіні қолмен де жасауға болады.

Қолданбаның жоғарғы жағындағы «Байланыс жасау» түймесін басыңыз.

Байланыс картасын көру үшін "Картаны ашу" түймесін басыңыз.

Байланыс картасында келесі өрістерді қарау және өңдеу үшін пайдалануға болады: "Аты-жөні", "Электрондық пошта", "Телефон", "Компания", "Мекенжай" және "Түсініктеме". Байланыстың жасалған/өзгертілген күні және барлық байланысты сұраулар да көрсетіледі. Байланыс картасында контактіні жою және электрондық пошта жіберу опциялары да бар.

Сұрауды қолмен қосқанда және байланыс ақпаратын енгізгенде, бар контактінің деректері автоматты түрде толтырылады: сәйкес келетін контактілердің тізімі жүктеледі. Жаңа сұрау таңдалған контактімен байланыстырылады.

Контактілерді импорттау және экспорттау

Контактілер тізімін экспорттау үшін «CSV экспорттау» түймесін басыңыз.

Контактілерді импорттау үшін «Импорттау» түймесін басыңыз, бұрын дайындалған файлды жүктеп, әрекетті растаңыз.

Контактіні импорттау мүмкіндігі қазіргі уақытта тек сынақшыларға қолжетімді. Жаңа мүмкіндіктерді сынауға қосылу үшін профиліңіздегі "Жаңа мүмкіндіктерді сынауға қатысу" құсбелгісін басыңыз.

Экранның жоғарғы оң жақ бұрышындағы «Импорттау» түймесін басыңыз.

Файлды жүктеп, «Келесі» түймесін басыңыз.

Өрістерді сәйкестендіріңіз

Дайын!

CSV файлындағы баған атаулары бар кесте

CSV файлындағы баған атауы	Байланыс картасындағы өріс атауы
Атауы	Атауы
Электрондық пошта	Электрондық пошта
Телефон	Телефон
Компания	Компания
Адрес	Мекенжай
Түсініктемелер	Түсініктеме
Құрылған	Байланыс жасалған күн

Контактілерді импорттаған кезде, «Жасалды» өрісін толтырудың қажеті жоқ, себебі контактінің жасалған күні импорт күнімен сәйкес келеді.

Tilda CRM-дегі статистикалық деректерді көру әдісі

Tilda CRM өтінімдер статистикасын қамтиды: кезеңдегі өтінімдер саны, өтінімдерді қабылдау кестесі, құрылғылар мен жолдама көздері туралы ақпарат және сату воронкасына шолу.

Статистикаға қол жеткізу үшін парақ бетінде «Сұраныс қосу» түймесінің жанындағы үш нүкте бар мәзірді басып, «Статистика» тармағын таңдаңыз.

Статистика көрсетілетін уақыт кезеңін таңдаңыз: 7 күн,
30 күн, бір жыл, үнемі немесе басқа кезең.

Деректер таңдалған кезең үшін көрсетіледі және сол ұзақтықтың алдыңғы кезеңімен салыстырылады (пайыздық өзгеріс көрсетіледі).

Төменде Tilda CRM қабылдағышы сайтқа қосылған болса, сұраныстар алынған құрылғылар туралы ақпарат берілген.

Егер қолданбалар қолмен қосылған болса, олар бастапқы статистикада қолмен қосылған деп белгіленеді.

Сату воронкасы параққа қосылған кезеңдерге негізделген белгілі бір уақыт аралығындағы ықтимал тұтынушылардың өсу тарихын көрсетеді. Бұл ақпарат ықтимал тұтынушылардың қалай өңделетінін түсіну үшін пайдалы.

Tilda CRM арқылы электрондық пошталарды жіберу

«Электрондық пошталарды жіберу» қойындысы сіздің байланыс адамдарыңызға (клиенттеріңізге) жеке электрондық пошталарды жіберу қызметтерін конфигурациялайды. Сіз домен электрондық поштаңызды «SMTP сервері» опциясын таңдау арқылы немесе электрондық пошталарды жіберу үшін үшінші тарап Sendgrid қызметін пайдалану арқылы пайдалана аласыз.

Хат жіберу үшін келесі әрекеттердің бірін орындау қажет:

Сұрауды басқан кезде пайда болатын контекстік мәзірден «Электрондық пошта жіберу» әрекетін таңдаңыз.
Үш нүктені басқан кезде ашық қолданбада пайда болатын мәзір арқылы сол әрекетті таңдаңыз.
Өтінімнің төменгі жағындағы «Хат» түймесін басыңыз.

Қолданбаны тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, «Электрондық пошта жіберу» таңдаңыз.

Қолданбаның жоғарғы жағындағы үш нүктені басып, «Әріп» таңдаңыз.

Өтінімнің төменгі жағындағы «Хат» түймесін басыңыз.

Жаңа қосымшалар туралы электрондық хаттарды алу үшін Электрондық пошта деректерін қабылдау қызметін пішіндерге қосыңыз.