Tilda CRM

Tilda CRM — встроенная в Тильду система для управления заявками и контактами. Заявки можно получать с сайта, добавлять вручную или импортировать из файла.

В отличие от раздела «Заявки сайта», Tilda CRM позволяет:

• хранить данные без ограничения по времени;
• кезеңдерді құру және олардың арасында қолданбаларды жылжыту;
• бесплатно добавлять сотрудников для работы с заявками;
• отдельно работать с контактами и видеть повторные заявки от одного человека;
• использовать дополнительные инструменты для управления заявками.

Жоғарғы мәзірдегі сілтеме арқылы Tilda CRM сайтына өтіңіз.

Бастау үшін бірінші парақты жасаңыз. Ол үшін "Жаңа парақ жасау" түймесін басыңыз.

Әрі қарай, сіз бос парақты немесе дайын үлгіні таңдай аласыз.

Параққа атау енгізіп, «Жасау» түймесін басыңыз.

Если вы выбрали шаблон листа, в нем уже будут добавлены подходящие этапы и поля, а также несколько тестовых заявок для примера.

Если вы выбрали пустой лист, в нем будут только два системных этапа — «Входящие» и «Архивные», а также поля «Email», «Имя», «Телефон» и «Дата».

Чтобы изменить название листа, откройте его настройки и перейдите на вкладку «Главное».

При создании или редактировании листа рядом с его названием можно добавить эмодзи. Нажмите на кнопку слева от названия и выберите подходящий вариант.

Чтобы удалить эмодзи, наведите на него и нажмите значок крестика.

Для быстрого переключения между листами вы можете использовать выпадающий список сверху или боковое меню.

С помощью бокового меню по пункту «Все листы» можно перейти к списку всех доступных для аккаунта листов, переключаться между разделами «Контакты» и «Задачи» и отдельными листами.

Боковое меню может отображаться как в развернутом, так и в свернутом виде.

Если свернуть боковое меню, то при наведении на иконку листа отобразится всплывающая подсказка с названием листа.

При наведении на пункт «Все листы» или на кнопку «+n» открывается весь список листов. Кнопка «+n», где n — количество оставшихся листов, отображается при наличии большого количества листов в аккаунте.

Жаңадан жасалған парақты «Парақты сайтқа қосу» түймесін басу арқылы сайтыңызға тез қосуға болады.

Егер сіз «Парақты сайтқа қосу» түймесін бассаңыз, дәл осындай әрекет парақ параметрлері → «Сайт» қойындысында қолжетімді.

Қосылғаннан кейін, Tilda CRM қабылдағышы "Сайт параметрлері" → "Формалар" бөлімінде пайда болады және формамен мазмұн блоктарында қосылуға қолжетімді болады.

Егер сіз қабылдағыш параметрлерінде барлық формаларға қосылымды мақұлдаған болсаңыз, бүкіл жобаны жариялауыңыз керек. Бұл парақты сайттағы барлық формаларға қосады.

Егер сізге парақты тек белгілі бір формаларға қосу қажет болса, оны қажетті форманың мазмұны бөлімінде тексеруге болады.

Сұрауда UTM тегтері, пайдаланушы орналасқан жері, ауысу орын алған URL мекенжайы және басқа да пайдалы ақпарат сияқты қосымша ақпарат та болады.

Қолданбаларды қолмен қосып, парақты Тильдадағы бұрыннан бар сайтқа қосуға болады.

При добавлении заявки вручную достаточно заполнить все поля вашего листа. По умолчанию это Статус заявки, Email, Имя и Телефон, но можно добавить и другие в настройках листа.

Толтырылған өтінім картасын қараған кезде, сол картадағы бағандардың енін өзгертуге болады: ол үшін курсорды бағандар арасындағы сызықтың үстіне апарыңыз. Ол қызыл түспен белгіленгенде, оны жылжыту үшін тышқанның сол жақ түймесін басып тұрыңыз.

Барлық сұраныстарды кестеде немесе Канбан көрінісінде көруге болады. Көру режимінің қосқышы экранның жоғарғы оң жақ бұрышында орналасқан.

Қолданбаны сол браузер қойындысында ашу үшін оны жай ғана басыңыз.

Сұранысты жаңа қойындыда ашу үшін контекстік мәзірді ашу үшін тінтуірдің оң жақ түймешігін басып, «Жаңа қойындыда ашу» түймесін басыңыз.

Контекстік мәзірде «Көшірме жасау», «Басқа параққа жылжыту», «Электрондық пошта жіберу» және «Жою» тармақтарын таңдауға болады. Сұрау картасындағы үш нүктені басу арқылы дәл осындай әрекеттерді орындауға болады.

При дублировании копия заявки создается на этапе «Входящие». При этом в скопированную заявку переносятся все данные оригинальной заявки, за исключением разделов «Аналитика» и «Комментарии». Также будут отличаться идентификатор (lead id) и дата создания заявки.

При переносе заявки в другой лист, помимо выбора названия листа, можно также выбрать этап. После этого необходимо сопоставить поля в старом и новом листах, при этом допускается создание новых полей.

В карточке заявки доступно действие «Скопировать в буфер». При выборе этого действия все содержимое заявки копируется в буфер обмена.

Удалить заявку можно через контекстное меню или с помощью меню внутри карточки заявки. При удалении заявки она будет перемещена в корзину.

Заявки из корзины можно восстановить в течение 14 дней с момента их удаления. После этого заявки будут удалены окончательно без возможности восстановления.

При удалении этапа все заявки, которые относятся к этому этапу, также будут перемещены в корзину.

В левом верхнем углу карточки заявки указаны дата и время ее содзания. Время отображается в часовом поясе устройства, с которого вы просматриваете информацию.

При наведении на дату вы увидите иконку карандаша — нажмите на нее, чтобы изменить дату и время создания заявки. Откроектся окно для выбора даты.

Айды немесе жылды таңдау үшін көрсеткілерді пайдалануға немесе ағымдағы айды немесе жылды басып, берілген тізімнен қажетті мәнді таңдауға болады.

Сұранысты жасау уақытын өзгерту үшін «Уақытты таңдау» түймесін басыңыз. Сағат пен минутты көрсеткілерді пайдаланып немесе ашылмалы тізімнен таңдай аласыз. Минуттар бес минуттық аралықпен көрсетілген.

Оставить комментарий можно в разделе «Комментарии». Введите текст и нажмите на кнопку в виде стрелки для его отправки. Чтобы отредактировать или удалить комментарий, нажмите на три точки в правом углу.

Чтобы массово переместить заявки на другой этап, перенести в другой лист или удалить их, отметьте галочками нужные заявки или все заявки в таблице, а затем выберите необходимое действие.

Для редактирования списка полей в заявках перейдите в настройки листа во вкладку «Поля».

Вкладка «Поля» позволяет добавлять, скрывать и удалять поля заявки. Здесь можно настроить столбцы таблицы и выбрать данные, которые отображаются в карточке заявки — по умолчанию в ней показываются первые три поля.

Можно создать новое поле для ручного заполнения или добавить системное поле, данные для которого передаются вместе с заявкой. Такие поля можно отображать в табличном и канбан-видах.
При добавлении системного поля данные в нем автоматически появятся и для ранее полученных заявок, если они были переданы вместе с ними.

По умолчанию при поступлении заявки в листе могут автоматически создаваться новые поля, если подходящих полей еще нет. Чтобы этого не происходило, включите опцию «Не создавать новый столбец при поступлении нового поля в CRM». Тогда в лист будут добавляться только данные для уже существующих полей.

Кезең параметрлері парақ параметрлері → «Кезеңдер» қойындысында орналасқан.

«Кезеңдер» қойындысы қолданба кезеңдерін басқару үшін пайдаланылады. Бұл карта көрінісіндегі бағандар немесе кесте көрінісіндегі қойындылар.

Кезеңдерді пайдалану арқылы сұраныстың қандай әрекетті қажет ететінін анық түсінуге болады: түсініктеме алу, мақұлдау немесе алдын ала төлем алу үшін клиентке хабарласу. Кестеде және Канбан көріністерінде көрсетілетіндей жаңа кезең қосуға болады.

Жаңа кезеңді өңдеу немесе қосу кезінде, кезең атауынан басқа, түс пен эмодзиді көрсетуге болады. Эмодзиді таңдау үшін тақырыптың сол жағындағы түймені басыңыз.

Қолданбаны кезең-кезең арасында жылжытудың бірнеше жолы бар:

• Тышқанның сол жақ батырмасын басып ұстап тұрып, қолданбаны қажетті кезеңге сүйреңіз.
• Контекстік мәзірде «Кезеңді өзгерту» әрекетін таңдап, қажетті кезеңді көрсетіңіз.
• Егжей-тегжейлі өтінім картасында, «Өтінім кезеңі» өрісінде жаңа кезеңді таңдаңыз.
• Бірнеше қолданба үшін кезеңді бірден өзгерту үшін кестедегі құсбелгілерді қойып, қажетті кезеңді таңдаңыз.

Сіз сұраныстарды Tilda CRM жүйесіне CSV файлын пайдаланып импорттай аласыз.

Үш нүктелі мәзір → CSV файлынан сұрауларды импорттау бөліміне өтіңіз. Файлды жүктегеннен кейін, файлдағы өрістерді парақтағы өрістермен сәйкестендіруіңіз керек. Сәйкес келмейтін өрістер үшін өткізіп жіберуді немесе жаңасын жасауды таңдаңыз.

Белгілі бір кезеңге сұранысты бірден қосу үшін, импортталған файлдағы "Кезең" өрісінде сол кезеңнің атауын көрсетіңіз. Егер парақта тасымалдау үшін қажетті кезең болмаса, сол кезең көрсетілген сұраныстар өткізіп жіберіледі.

Кестеден деректерді жылдам экспорттау үшін Парақ параметрлері → "Экспорттау" бөліміне өтіңіз. Бұл тек кестеде көрсетілген өрістерді экспорттайды.

Кеңейтілген экспортты пайдалану үшін үш нүктені басып, «Кеңейтілген экспорт» тармағын таңдаңыз. Экспортталған файлға қосу үшін кезең мен өрістерді таңдаңыз.

Для совместной работы в Tilda CRM есть возможность подключить сотрудников.

Чтобы управлять доступом к листам для других аккаунтов Tilda, перейдите в раздел «Сотрудники» в боковом меню.

Нажмите «Добавить сотрудника». Укажите email аккаунта, которому хотите предоставить доступ, выберите тип доступа и нужные листы CRM.

Доступ можно выдать к одному листу, нескольким или сразу ко всем листам аккаунта.

После добавления сотрудника рядом с названием листа появится статус «Ожидает подтверждения». Он исчезнет после того, как сотрудник примет приглашение.

Сотрудник получит уведомление о предоставленном доступе в личном кабинете. После подтверждения приглашения он сможет начать работу с листом.

Лист, к которому вам предоставили доступ как сотруднику, появится в разделе «Общие листы» в боковом меню и на странице «Все листы».

Предоставить доступ сотруднику можно и через настройки листа. Перейдите на вкладку «Сотрудники», нажмите «Добавить сотрудника», укажите его email и выберите уровень доступа.

При необходимости сотрудника можно удалить или изменить его уровень доступа прямо в настройках листа.

Посмотреть всех подключенных сотрудников, изменить их доступ или удалить можно в разделе «Сотрудники».

Чтобы удалить сотрудника, нажмите значок корзины. Чтобы изменить доступные листы или уровень доступа, нажмите «Редактировать».

На странице изменения прав доступа можно:

• добавить доступ к новому листу — нажмите «Добавить лист»;
• отозвать доступ к листу — нажмите значок корзины рядом с его названием;
• изменить уровень доступа с помощью выпадающего списка;
• удалить сотрудника.

Если вы удалили доступ по ошибке и хотите отменить это действие, перейдите в подраздел «Отозванные доступы» и нажмите на кнопку «Восстановить».

После добавления сотрудников в лист можно назначить ответственного за конкретную заявку.

Для этого откройте настройки листа → «Поля», нажмите «Добавить поле» и выберите системное поле «Ответственный».

Чтобы назначить на сотрудника заявку, в контекстном меню выберите действие «Изменить ответственного» — в выпадающем списке выберите нужного сотрудника из числа тех, кто подключен к данному листу.

Также ответственного можно назначить прямо в карточке заявки. В поле «Ответственный» выберите нужного сотрудника из выпадающего списка.

Заявка с назначенным ответственным отмечается тегом с первыми буквами имени сотрудника

Файлдарды қосу үшін «Парақ параметрлері → Файлдар» қойындысына өтіп, Google Drive қызметіне қосылыңыз.

Қосылғаннан кейін, сұранысты ашып, «Түсініктемелер» бөліміндегі «Тіркеу» түймесін басып, қажетті файлдарды жүктеңіз. Осы файлдарды қамтитын «Tilda CRM» қалтасы Google Drive дискіңізде автоматты түрде жасалады. Қызметкерлерге файлдарды көруге мүмкіндік беру үшін, бұл қалтаны олармен бөлісіңіз.

После отправки данных в Tilda CRM автоматически создаются контакты.

Перейти в раздел «Контакты» можно через главную страницу CRM, где представлен список всех листов, из самого листа через меню с тремя точками или через боковое меню.

В разделе «Контакты» вы можете воспользоваться поиском. Поиск карточки контакта производится по дате, ключевому слову или листу, в котором находятся заявки контакта. Выберите подходящий параметр для поиска и нажмите на кнопку «Найти», чтобы отобразился результат.

Сұрауда, егер бұрын жасалмаған немесе жойылған болса, жаңа контакт жасай аласыз немесе контакт картасын аша аласыз. Сұрау сияқты, контактіні қолмен де жасауға болады.

Байланыс картасында келесі өрістерді қарау және өңдеу үшін пайдалануға болады: "Аты-жөні", "Электрондық пошта", "Телефон", "Компания", "Мекенжай" және "Түсініктеме". Байланыстың жасалған/өзгертілген күні және барлық байланысты сұраулар да көрсетіледі. Байланыс картасында контактіні жою және электрондық пошта жіберу опциялары да бар.

Сұрауды қолмен қосқанда және байланыс ақпаратын енгізгенде, бар контактінің деректері автоматты түрде толтырылады: сәйкес келетін контактілердің тізімі жүктеледі. Жаңа сұрау таңдалған контактімен байланыстырылады.

Қолданба картасынан байланыс ақпаратын көшіру үшін телефон нөмірінің немесе электрондық поштаның үстіне меңзерді апарып, көшіру белгішесін басыңыз. Ақпарат алмасу буферіне көшіріледі.

Контактілер тізімін экспорттау үшін «CSV экспорттау» түймесін басыңыз.

Контактілерді импорттау үшін «Импорттау» түймесін басыңыз, бұрын дайындалған файлды жүктеп, әрекетті растаңыз.

Контактілерді импорттаған кезде, «Жасалды» өрісін толтырудың қажеті жоқ, себебі контактінің жасалған күні импорт күнімен сәйкес келеді.

Tilda CRM өтінімдер статистикасын қамтиды: кезеңдегі өтінімдер саны, өтінімдерді қабылдау кестесі, құрылғылар мен жолдама көздері туралы ақпарат және сату воронкасына шолу.

Статистикаға қол жеткізу үшін парақ бетінде «Сұраныс қосу» түймесінің жанындағы үш нүкте бар мәзірді басып, «Статистика» тармағын таңдаңыз.

Статистика көрсетілетін уақыт кезеңін таңдаңыз: 7 күн,
30 күн, бір жыл, үнемі немесе басқа кезең.

Деректер таңдалған кезең үшін көрсетіледі және сол ұзақтықтың алдыңғы кезеңімен салыстырылады (пайыздық өзгеріс көрсетіледі).

Төменде Tilda CRM қабылдағышы сайтқа қосылған болса, сұраныстар алынған құрылғылар туралы ақпарат берілген.

Егер қолданбалар қолмен қосылған болса, олар бастапқы статистикада қолмен қосылған деп белгіленеді.

Сату воронкасы параққа қосылған кезеңдерге негізделген белгілі бір уақыт аралығындағы ықтимал тұтынушылардың өсу тарихын көрсетеді. Бұл ақпарат ықтимал тұтынушылардың қалай өңделетінін түсіну үшін пайдалы.

«Электрондық пошталарды жіберу» қойындысы сіздің байланыс адамдарыңызға (клиенттеріңізге) жеке электрондық пошталарды жіберу қызметтерін конфигурациялайды. Сіз домен электрондық поштаңызды «SMTP сервері» опциясын таңдау арқылы немесе электрондық пошталарды жіберу үшін үшінші тарап SendGrid қызметін пайдалану арқылы пайдалана аласыз.

Хат жіберу үшін келесі әрекеттердің бірін орындау қажет:

• Сұрауды басқан кезде пайда болатын контекстік мәзірден «Электрондық пошта жіберу» әрекетін таңдаңыз.
• Үш нүктені басқан кезде ашық қолданбада пайда болатын мәзір арқылы сол әрекетті таңдаңыз.
• Өтінімнің төменгі жағындағы «Хат» түймесін басыңыз.

Веб-сайттың сатып алу себеті арқылы жасалған тапсырыс CRM тізіміне енгізілген кезде, тапсырыс нөмірі, өнімдер тізімі, жеткізу әдісі мен мекенжайы, төлем әдісі мен мәртебесі, тапсырыс сомасы және басқа да қажетті тапсырыс ақпараты бар арнайы "Тапсырыс" және "Төлем" бөлімдерін қамтитын сұраныс картасы жасалады.

Егер онлайн дүкеннің жеке аккаунты веб-сайтқа қосылған болса және уәкілетті пайдаланушы тапсырыс берсе, тапсырыс сатып алушының профиліне байланыстырылады, ал профиль картасына сілтеме CRM жүйесіндегі тапсырыс картасында көрсетіледі.

Егер каталогтағы өнім тапсырысқа қосылса, оның атауын басу сізді каталогтағы өнім картасына апарады.

CRM жүйесінде сұраныспен жұмыс істеген кезде, сіз тапсырыс мәртебесін өзгерте аласыз, ол сіздің онлайн дүкеніңіздің жеке аккаунтыңыздың «Тапсырыстар» бөлімінде, сондай-ақ тұтынушы аккаунтында көрсетіледі.

Төлем мәртебесін «Қолма-қол ақшамен» немесе «Қолма-қол ақшасыз төлем» төлем әдістерімен тапсырыстар үшін өзгертуге болады.

Тапсырысты болдырмау үшін «Бас тарту» түймесін басыңыз. Өзгерістер бірден «Тапсырыстар» бөлімінде пайда болады.

Сондай-ақ, тапсырысыңызға түсініктеме қалдыра аласыз, ол тұтынушы тіркелгісінде көрінеді. "Тапсырыс туралы түсініктеме" өрісіндегі "Жазу" түймесін басып, түсініктемеңізді енгізіңіз (1000 таңбамен шектелген). Қосқан түсініктемеңізді өңдей аласыз.

Тапсырыс беру үшін сіз сату түбіртегін басып шығара аласыз. Мұны екі жолмен жасауға болады:

• Жалпы тізімде контекстік мәзірді ашу үшін қолданбаны тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, «Сату түбіртегін» таңдаңыз.
• Қолданба картасында үш нүктені басып, «Сату түбіртегін» таңдаңыз.

Осыдан кейін түбіртек басып шығаруға жіберіледі, сіз оны басып шығара аласыз немесе PDF ретінде сақтай аласыз.

Тапсырысыңызды өңдеу үшін «Өңдеу» түймесін пайдалануға болады: тауарларды қосу немесе алып тастау немесе олардың санын өзгерту. Тапсырысыңызға енгізілген өзгерістер туралы хабарландыру онлайн дүкеннің «Тапсырыстар» бөлімінде пайда болады.

Әрбір кезең барлық тапсырыстардың жалпы сомасын көрсетеді. Оны кесте көрінісінде парақты қараған кезде төменгі оң жақ бұрышта немесе Канбан көрінісінде қараған кезде кезең тақырыбында көруге болады.