Tilda CRM
Кіріктірілген CRM-мен жұмыс істеу жөніндегі егжей-тегжейлі нұсқаулықтар
Tilda CRM жүйесін қалай пайдалану керектігі туралы бейне оқулықты қараңыз.
немесе төмендегі нұсқауларды оқыңыз
немесе төмендегі нұсқауларды оқыңыз
Tilda CRM бағдарламасымен жұмысты қалай бастауға болады
Мәзірдегі қойынды арқылы немесе тікелей мекенжай — https://crm.tilda.cc/ арқылы Tilda CRM мекенжайына өтіңіз.
Парақ қосу
Жұмыс парағы - барлық сұрауларыңыздың тізімі. Мұндай тізімдердің бірнешеуі болуы мүмкін. Әр түрлі формадағы қосымшаларды әр түрлі парақтарға енгізу қажет болса, бұл ыңғайлы.
Жаңа парақты жасау үшін «Жаңа парақ жасау» түймешігін басыңыз.
Жаңа парақты жасау үшін «Жаңа парақ жасау» түймешігін басыңыз.
Қолданбаны жойған кезде, ол қоқыс жәшігіне тасталады.
Кезеңді жойған кезде, осы кезеңге қатысты барлық қолданбалар да қоқыс жәшігіне жіберіледі.
Қоқыс жәшігінен алынған сұрауларды жойылғаннан кейін 7 күн ішінде қалпына келтіруге болады. Осыдан кейін сұраулар біржола жойылады және қалпына келтіру мүмкін емес.
Кезеңді жойған кезде, осы кезеңге қатысты барлық қолданбалар да қоқыс жәшігіне жіберіледі.
Қоқыс жәшігінен алынған сұрауларды жойылғаннан кейін 7 күн ішінде қалпына келтіруге болады. Осыдан кейін сұраулар біржола жойылады және қалпына келтіру мүмкін емес.
Билеттерді қосу және көру
Қолданбаларды қолмен қосып, парақты Тильдадағы бұрыннан бар сайтқа қосуға болады.
Сұранысты қолмен қосқан кезде, парақтағы барлық өрістерді толтырыңыз. Әдепкі бойынша, бұлар: Мәртебе, Электрондық пошта, Атағы және Телефон, бірақ парақ параметрлерінде басқаларын қоса аласыз.
Парақты веб-сайтқа қосқан кезде, тізімнен веб-сайтты таңдаңыз. Содан кейін ол веб-сайттың Параметрлер → Пішіндер бөлімінде бөлек қабылдағыш ретінде пайда болады және веб-сайттағы кез келген форманың Мазмұнында таңдауға қолжетімді болады. Парақты веб-сайтқа басында немесе кез келген уақытта Парақ Параметрлері → Веб-сайт бөлімінде қосуға болады. Содан кейін сұрау UTM кодтары, пайдаланушы орналасқан жері, сілтеме URL мекенжайы және басқа да пайдалы ақпарат сияқты қосымша ақпаратты қамтиды.
Барлық қолданбаларды кесте немесе карта форматында көруге болады. Көру режимінің қосқышы экранның жоғарғы оң жақ бұрышында орналасқан.
Барлық қолданбаларды кесте немесе карта форматында көруге болады. Көру режимінің қосқышы экранның жоғарғы оң жақ бұрышында орналасқан.
Парақ параметрлері
Парақ параметрлеріне өту үшін экранның жоғарғы оң жақ бұрышындағы түймешігімен басыңыз.
Параметрлерде орналасу параметрлерін реттеуге мүмкіндік беретін бірнеше қойындылар бар.
«Өрістер» қойындысы бағдарлама өрістерін қосуға, жасыруға немесе жоюға мүмкіндік береді. Бұл қойындыда кестедегі жаңа бағандарды ыңғайлы басқаруға немесе картада бірден көрінетін деректерді өзгертуге болады (онда алғашқы 3 өріс көрсетіледі).
Өз бетімен аяқтау үшін жаңа өріс жасауға немесе оларды кестеде және канбан көріністерінде көрсету үшін реквизиция деректерімен бірге өткен жүйе өрістерінің бірін қосуға болады.
Өз бетімен аяқтау үшін жаңа өріс жасауға немесе оларды кестеде және канбан көріністерінде көрсету үшін реквизиция деректерімен бірге өткен жүйе өрістерінің бірін қосуға болады.
«Кезеңдер» қойындысы сұраныс кезеңдерін басқару үшін пайдаланылады. Бұлар карта көрінісіндегі бағандар немесе кесте көрінісіндегі қойындылар. Кезеңдер сұраныстың қай кезеңде екенін, мысалы, қысқаша, бекіту немесе алдын ала төлем кезеңінде екенін анық түсіну үшін пайдаланылады. Сіз кестеде және Канбан көріністерінде пайда болатындай етіп жаңа кезең қоса аласыз.
Әрекеттер және Экспорттау қойындылары парақты басқаруға жауапты. Бұл кезде парақты компьютерде көру үшін біржола жоюға немесе .csv кесте пішіміне экспорттауға болады.
«Қызметкерлер» қойындысында сіз басқа Tilda тіркелгісіне толық немесе шектеулі кіру мүмкіндігін бере аласыз. Ол үшін қызметкерге тек тегін жоспар қажет.
«Қызметкерлер» қойындысында сіз басқа Tilda тіркелгісіне толық немесе шектеулі кіру мүмкіндігін бере аласыз. Ол үшін қызметкерге тек тегін жоспар қажет.
«Электрондық пошталарды жіберу» қойындысы сіздің байланыс адамдарыңызға (клиенттеріңізге) жеке электрондық пошталарды жіберу қызметтерін конфигурациялайды. Сіз домен электрондық поштаңызды «SMTP сервері» опциясын таңдау арқылы немесе электрондық пошталарды жіберу үшін үшінші тарап Sendgrid қызметін пайдалану арқылы пайдалана аласыз.
Жаңа қосымшалар туралы электрондық хаттарды алу үшін Электрондық пошта деректерін қабылдау қызметін пішіндерге қосыңыз.
Парақты Tilda торабына қосу үшін «Сайт» қойындысы қажет. Қосылғаннан кейін CRM қабылдағышы Сайт параметрлері → пішіндерінде пайда болады және Жоба мазмұнына қосылу үшін қолжетімді болады. Жүйе қабылдағышты (CRM парағын) жобадағы барлық пішіндерге қосуға итермелейді.
«Файлдар» қойындысында сұранысыңызға құжаттарды тіркеу үшін Google Drive қызметіне қосыла аласыз. Қосылғаннан кейін, сұранысты ашып, «Пікірлер» бөлімінде «Тіркеу» түймесін басып, қажетті файлдарды жүктеңіз. Осы файлдарды қамтитын «Tilda CRM» қалтасы Google Drive қызметінде автоматты түрде жасалады. Қызметкерлерге файлдарды көруге мүмкіндік беру үшін, бұл қалтаны олармен бөлісіңіз.
Tilda CRM-дегі статистикалық деректерді көру әдісі
Tilda CRM ішінде сұрау салулар бойынша статистикалық деректер бар: кезеңге сұрау салулар саны, келіп түсетін сұрау салулар кестесі, құрылғылар мен жолдама көздері туралы ақпарат, сондай-ақ сату құйғышы туралы шолу статистикасы.
Статистикаға өту үшін тізімге өтіп, «Бағдарлама қосу» түймешігінің жанындағы үш нүктелі мәзірді басып, «Статистика» элементін таңдаңыз.
Статистикаға өту үшін тізімге өтіп, «Бағдарлама қосу» түймешігінің жанындағы үш нүктелі мәзірді басып, «Статистика» элементін таңдаңыз.
Статистика көрсетілетін уақыт кезеңін таңдаңыз: 7 күн,
30 күн, бір жыл, үнемі немесе басқа кезең.
30 күн, бір жыл, үнемі немесе басқа кезең.
Деректер таңдалған кезең үшін көрсетіледі және сол ұзақтықтың алдыңғы кезеңімен салыстырылады (пайыздық өзгеріс көрсетіледі).
Төменде сайтқа Tilda CRM қабылдаушысы қосылған болса, өтінімдер келіп түскен құрылғылар туралы ақпаратты табасыз. Егер талаптар қолмен қосылса, онда олар бастапқы статистикалық деректерге қолмен қосылған деп белгiленедi.
Сату воронкасы параққа қосылған кезеңдерге негізделген белгілі бір уақыт аралығындағы ықтимал тұтынушылардың өсу тарихын көрсетеді. Бұл ақпарат ықтимал тұтынушылардың қалай өңделетінін түсіну үшін пайдалы.
