Tilda CRM жүйесіндегі тапсырмаларды сұраныстардан немесе бөлек жасауға болады, оларды бөлек бөлімде басқарады және қажет болған жағдайда сұраныстарды жасағаннан кейін байланыстырады.

TildaCRM бағдарламасында тиісті сұрау картасын ашып, «Тапсырмалар» бөлімін табыңыз. «Тапсырма жасау» түймесін басыңыз.

Тапсырма жасау картасы пайда болады. Міндетті өрістерді толтырыңыз: тапсырманың атауы мен сипаттамасы, орындалу мерзімі, басымдығы және кезеңі. Жауапты адамды тағайындаңыз немесе қосымша тапсырмаларды қосыңыз. Сұраныс тапсырмаға автоматты түрде тіркеледі.

Сақталғаннан кейін, тапсырма қолданба картасының ішіндегі «Тапсырмалар» блогында, сондай-ақ жалпы «Тапсырмалар» бөлімінде пайда болады.

Чтобы перейти в раздел «Задачи», на странице из списка листов нажмите ссылку в верхнем меню, откройте любой лист, далее нажмите на три точки и выберите пункт «Задачи» или выберите соответствующий пункт в боковом меню.

Tasks үш көріністе болады: кесте, канбан және күнтізбе.

Кесте: Егер тапсырма парақтан жасалған болса, кестеде әрбір тапсырманың лауазымы, жауапты тұлғасы, орындалу мерзімі, басымдығы, кезеңі және парағы көрсетіледі.

Қажет емес өрістерді жасыру үшін жоғарғы панельдегі «Өрістерді жасыру» түймесін басыңыз.

Қажетті тапсырмаларды табу үшін қызметкер, күн, басымдық және мәртебе бойынша іздеу мен сүзгілерді пайдаланыңыз.

Канбан: Канбанда тапсырмалар оңай көрсету және карталарды сүйреп апару арқылы кезеңдерді тез өзгерту мүмкіндігі үшін кезеңдер-бағандар арасында таратылған.

Күнтізбе: Күнтізбе көрінісінде тапсырма мерзімдері олардың аяқталу күндері бойынша бөлінеді және сіз оларды айлық және апталық көріністерде көре аласыз.

Белгілі бір күнді басу сол күні аяқталатын барлық тапсырмалардың тізімі бар сол күннің картасын ашады.

«Тапсырмалар» бөліміне өтіп, «Тапсырма жасау» түймесін басыңыз.

Ашылған терезеде бірнеше өрістер бар:

• Тапсырманың атауы және сипаттамасы.
• Мерзімі: аяқтау күні мен уақыты, қажет болған жағдайда мерзімнен бір күн, сағат немесе 30 минут бұрын еске салу.
• Басымдық: төмен, орташа немесе жоғары.
• Жауапты қызметкерді тағайындау.
• Тапсырманы қою керек кезең.
• Тапсырма бірнеше басқа әрекеттерге бөлінген болса, тексеру тізімі.

Оң жақ панельде сіз парақты және тапсырманы тіркеуге болатын нақты сұранысты көрсете аласыз.

Для того чтобы сделать задачу повторяющейся, при создании новой задачи необходимо заполнить поле «Частота». Тогда в карточке появится поле «Окончание», в котором можно указать срок периода повторения задачи. В поле «Срок» необходимо указать дату, когда задача должна быть выполнена впервые.

Сақталғаннан кейін, тапсырма жалпы «Тапсырмалар» бөлімінде және жауапты қызметкердің тапсырмалар тізімінде пайда болады.

Әдепкі бойынша, тапсырмалардың үш жүйелік кезеңі бар: "Жоспарланған", "Орындалуда" және "Аяқталды". Оларды жою мүмкін емес, бірақ тапсырма параметрлерінде реттелетін кезеңдерді қосуға болады: "Параметрлер" → "Кезеңдер".

Құрылғаннан кейін, жаңа кезең кестеде және канбанда пайда болады.

«Тапсырмалар» бөлімінде үш түрлі хабарландыру бар: ішкі, браузер және электрондық пошта. Оларды «Хабарландырулар» қойындысындағы тапсырма параметрлерінде конфигурациялауға болады.

Сіз қандай хабарландыруларды алғыңыз келетінін таңдай аласыз: өріс өзгерістері, жаңа пікірлер, мерзімі өткен тапсырмалар немесе жақындап келе жатқан мерзімдер туралы. Өрісті өзгерту туралы хабарландырулар үшін нақты өрістерді таңдай аласыз.

Ішкі хабарландырулар Tilda CRM бағдарламасының "Тапсырмалар" бөлімінде қоңырау белгішесін басу арқылы көрсетіледі. Бұл хабарландырулардың кейбірін өшіруге болады.

Электрондық пошта хабарландырулары сіздің Tilda тіркелгісінің электрондық пошта мекенжайыңызға жіберіледі. Олар күніне бір рет дайджест форматында жіберіледі және күннің тапсырма өзгерістеріне шолуды қамтиды.

Браузер хабарландырулары әрбір браузер үшін бөлек қосылады. Қосылған кезде, браузер хабарландырулар жіберуге рұқсат сұрайды.

«Хабарландыруларға рұқсат беру» түймесін басып, жүйенің шолғыш терезесінде рұқсатты растаңыз.

Кейде хабарландыруларға Tilda қызметінде рұқсат етілуі мүмкін, бірақ браузер параметрлерінде бұғатталған. Бұл жағдайда оларды браузеріңізде қайта қосу қажет болады.

Ол үшін браузеріңізде сайт параметрлерін ашыңыз — әдетте белгіше мекенжай жолағында болады — және хабарландыруларға рұқсат беріңіз.

В настройках браузера Safari разрешения для уведомлений включаются во вкладке «Сайты».

Пайдаланушы өз рөліне сәйкес тапсырмаларды көреді және өңдейді және кіруге рұқсат сұрайды. Қызметкер өзіне тағайындалған тапсырмаларды да көреді.

Егер тапсырма сұранысқа қатысты болса, оны сұранысты қамтитын тізімге кіру мүмкіндігі бар қызметкерге тағайындауға болады. Бұл тиісті кіру мүмкіндігінсіз пайдаланушыларға клиент деректерінің ашылуына жол бермейді.